- نُشرت في 04 سبتمبر 2022
نظرة عامة
إسم الشركة: بنك التعمير والإسكان ش.م.م. (كود البورصة HDBK.CA)
تاريخ التأسيس: 1979
تاريخ طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية: 1983
نشاط الشركة:[1] للبنك نشاطين رئيسيين. الأول هو النشاط المصرفي من خلال تمويل مشروعات التمكين والاسكان والامتداد العمراني والقيام بالأعمال المصرفية لخدمة الغرض الرئيسي. الثاني هو النشاط العقاري، من خلال المساهمة في مشروعات التعمير والمرافق والتنمية العمرانية والسياحية والصناعية، واستثمار أمواله من خلال المساهمة في تأسيس شركات مع آخرين لتمويل كافة الأعمال المتعلقة بالإسكان، والقيام بأعمال أمناء الاستثمار في جمع واستلام ودفع الأموال ومن ذلك الوكالة والتمثيل المالي للعملاء، وتقديم الخدمات الاستثمارية.
بيانات رئيسة:
| المؤشر | القيمة | المرتبة |
| الأرباح السنوية (متوسط 2010-2021) | 392 مليون جنيه مصري* | 5/10 |
| القيمة السوقية (12/2021) | 1.97 مليار جنيه مصري** | 9/10 |
| ملكية أرض القاهرة – أسلوب الملكية القانونية (12/2021) | 1420 فدان | 7/10 |
| ملكية أرض القاهرة – أسلوب السيطرة (12/2021) | 1621 فدان | 7/10 |
| 3.9% من أراضي الدراسة | ||
| *فقط أرباح النشاط الإسكاني والعقاري **بنسبة أرباح النشاط الإسكاني والعقاري | ||
ما هي مساحة الأرض التي يمتلكها بنك التعمير والإسكان في القاهرة؟
يمتلك بنك التعمير والإسكان1420 فدان في القاهرة وفقاً لأسلوب الملكية القانونية (انظر الملحق أ والمنهجية)، أغلبها بشكل غير مباشر من خلال ثلاث شركات تابعة رئيسية: شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري (يملك البنك 95٪ منها)، وشركة هايد بارك للتطوير العقاري ش.م.م. (54٪)، وهي الشركات التابعة للبنك بشكل أساسي. امتلك أيضاً بنك التعمير والإسكان40٪ من سيتي ايدج للتطوير العقاري ش.م.م. بحلول نهاية عام 2021، لذلك صنفت خارج سيطرة البنك، كما أن المساهم الرئيسي بسيتي إدج، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رفعت حصتها في السنة الجارية. تعني هذه المساهمة المتنوعة ارتفاع حيازات بنك التعمير والإسكان إلى 1621 فدان وفقاً لأسلوب السيطرة (راجع االمنهجية)، حيث يتم تضمين 100% من حيازات هايد بارك، في حين يتم حذف جميع أراضي سيتي إيدج نظراً لحصة الأقلية. بشكل عام، دخل الجزء الأكبر من الأراضي المملوكة للبنك في حيازته بحلول عام 2010، وبلغت ذروتها 1805 فدان (شكل1). منذ ذلك الحين، لم تستحوذ الشركات التابعة الرئيسية للبنك على أي أراضي كبيرة، وشهدت اتفاقيتا تطوير مشتركتان على قطعة أرض هايد بارك -القاهرة الجديدة انخفاض حيازاتها تحت السيطرة إلى 1420 فدان في نهاية عام 2021.
شكل1: تحليل حيازة بنك التعمير والإسكان للأراضي في القاهرة- أسلوب السيطرة بين سنة 2002-2021 (فدان). المصادر: انظر الملحق أ
من يملك بنك التعمير والإسكان؟
أسست الحكومة المصرية بنك التعمير والإسكان في عام 1979 كبنك متخصص، يستخدم لتمويل المتقدمين للوحدات السكنية الحكومية. وقد توسعت أنشطته منذ ذلك الحين لتشمل جوانب أخرى من تطوير مشاريع الإسكان والعقارات بمستويات مختلفة. طُرحت أسهم ملكية البنك جزئياً في البورصة المصرية عام 1983، ومع ذلك، لا تزال الحكومة المصرية أكبر مساهم في بنك التعمير والإسكان حتى الآن، حيث تمتلك حوالي 60٪ منه من خلال خمس شركات مملوكة للدولة (شكل2). ثاني أكبر الملاك هو رجل الأعمال السعودي علي دايخ (10٪)، يليه مواطن سعودي آخر هو عبد المنعم الراشد (9.8٪). تمتلك عائلة الشقيري المصرية ما يقل قليلاً عن 5٪ من البنك بقيادة رجل الأعمال محمد الشقيري. أما النسبة المتبقية البالغة 15٪ من أسهم الشركة، فيمتلكها مجموعة من صناديق الاستثمار الدولية وأصحاب الحيازات الصغيرة في البورصة المصرية.
شكل2: هيكل مساهمي بنك التعمير والإسكان وفقاً لأسلوب المستفيد الحقيقي اعتباراً من الربع النهائي لعام 2021 (انظر ملحق ب والمنهجية)
جنسيات المستثمرين
بحسب أسلوب الموطن الضريبي (راجع المنهجية)، المستثمرون المقيمون في مصر هم أكبر مُلاك أسهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 72% (شكل3)، تليهم شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك ما يقرب من 20% من البنك. في حين أن ثالث أكبر جنسية مساهمين المساهمين بحصص صغيرة في البورصة المصرية من جنسيات غير معروفة (7%).
ووفقًا لأسلوب المستفيد الحقيقي (راجع المنهجية)، لا تزال مصر أكبر مساهم بنسبة 72% من أسهم بنك التعمير والإسكان، يليها مستثمرون مقيمون في المملكة العربية السعودية بملكية 20٪ من الشركة. تعد مجموعة الجنسيات غير المعروفة ثالث أكبر مساهمين بملكية أقل من 8% من البنك من خلال التداول الحر بالبورصة المصرية ، ومعظمهم من أصحاب الحيازات الصغيرة.
شكل3: مساهمة بنك التعمير والإسكان بالجنسية بموجب أسلوب الموطن الضريبي وأسلوب المستفيد الحقيقي
فئات المستثمرين
تمتلك الشركات المصرية المملوكة للدولة 59٪ من بنك التعمير والإسكان بأسلوب المستفيد الحقيقي، مما يجعلها أكبر نوع من المساهمين (شكل4). الأفراد من كبار المستثمرين – وهما سعوديان ورجل أعمال مصري، هم ثاني أكبر فئة مستثمرين حيث يمتلكون ربع أسهم البنك. يمتلك أصحاب الحيازات الصغيرة في البورصة 15٪ من الشركة، بينما يمتلك المستثمرون من شركات القطاع الخاص غير المدرجة، والشركات والصناديق المدرجة أقل من 2٪ من البنك.
شكل4: مساهمة بنك التعمير والإسكان حسب نوع المستثمر – أسلوب المستفيد الحقيقي
إضغط هنا للعودة إلى الصفحة الرئيسية للشركات
الملحق أ: تفاصيل ملكية الأرض
| الموقع | المشروع (تاريخ تخصيص قطعة الأرض) | شركة تابعة / تطوير بالمشاركة | مساحة الأرض (فدان) | المصادر | ||
| الأرض الأصلية | أسلوب الملكية القانونية المملوكة في عام 2021 | أسلوب السيطرة في عام 2021 | ||||
| مدينة القاهرة الجديدة | قطعة أرض مدينة المستقبل (جزء من لا ميرادا للاستثمار العقاري) (2018) | التعمير والإسكان للاستثمار العقاري (95٪) | 30.6 | 29.1 | 30.6 | أموال الغد 28.11.2018 |
| قطعة أرض (2020) | سيتي ايدج للتطوير العقاري (40٪) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | المال 25.03.2021 | |
| بالما (الصفا سابقاً) (2008) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان | ||
| بالما – بيعت لواتر واي (2016) | -2.8 | -2.8 | المال 01.09.2019 | |||
| أكاسيا (الحرية سابقاً) (2007) | 48.7 | 48.7 | 48.7 | الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان | ||
| هايد بارك القاهرة الجديدة، جاردن هايتس سابقاً (2009) | هايد بارك العقارية للتطوير (54٪) | 1447.9 | 777.0 | 1447.9 | ||
| هايد بارك ماونتن فيو (2014) | تطوير وبيع بالمشاركة مع ماونتن فيو ش.م.م. (؟) | -200.0 | الموقع الإلكتروني لماونتن فيو، الموقع الإلكتروني لهايد بارك | |||
| هايد بارك ذا سكوير (2011) | تطوير وبيع بالمشاركة مع الأهلي صبور ش.م.م. (؟) | -100.0 | الموقع الإلكتروني للأهلي صبور، الموقع الإلكتروني لهايد بارك | |||
| لي روا، لي روا بيرل (2008) | التعمير والإسكان للاستثمار العقاري (95٪) | 164.0 | 155.7 | 164.0 | الموقع الإلكتروني للتعمير والإسكان للاستثمار العقاري | |
| القاهرة | إطلالة (2013) | التعمير والإسكان للاستثمار العقاري (95٪) | 1.3 | 1.2 | 1.3 | الموقع الإلكتروني للتعمير والإسكان للاستثمار العقاري |
| أبراج التعمير بالمطرية (قبل 2002) | التعمير والإسكان للاستثمار العقاري (95٪) | 2.8 | 2.6 | 2.8 | الموقع الإلكتروني للتعمير والإسكان للاستثمار العقاري | |
| قطعة أرض في حلوان (قبل 2002) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | قرار محافظ القاهرة 2927/2019 | ||
| مدينة 6 أكتوبر | إشراقة (2015) | التعمير والإسكان للاستثمار العقاري (95٪) | 32.0 | 30.4 | 32.0 | الموقع الإلكتروني للتعمير والإسكان للاستثمار العقاري |
| تاله (2019) | التعمير والإسكان للاستثمار العقاري (95٪) | 24.0 | 22.8 | 24.0 | “التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، كمباوند تاله.” بنك التعمير والإسكان. 2019 | |
| منتزه (2010) | 23.3 | 23.3 | 23.3 | الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان | ||
| تاوني (2019) | هايد بارك العقارية للتطوير (54٪) | 31.1 | 16.7 | 31.1 | قرار وزير الإسكان 881/2020 | |
| مدينة الشيخ زايد | أوبرا سيتي | 67.0 | 67.0 | 67.0 | الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان | |
| إيتابا (2015) | سيتي ايدج للتطوير العقاري (40٪) | 77.1 | 30.5 | 0.0 | قرار وزير الإسكان 111/2018 | |
| المقصد (2019) | سيتي ايدج للتطوير العقاري (40٪) | 421.6 | 166.6 | 0.0 | الموقع الإلكتروني لسيتي ايدج | |
| إجمالي بنك الإسكان والتعمير | 2442.4 | 1419.7 | 1620.9 | |||
تستند جميع نسب الملكية التابعة إلى القوائم المالية المجمعة لعام 2021
الملحق ب: تفاصيل المساهمة
المساهمين المباشرين:
| المساهم | الحصة | المصادر |
| هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة* | 29.81٪ | بنك التعمير والإسكان نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 31 2021، ص3.
“Housing and Development Bank – Ownership” Simply WallSt. n.d. Accessed 31.03.2022 |
| رولاكو أي جي للاستثمار لمالكها علي حسن دايخ | 10.00٪ | |
| Rimco EGT Investment LLC | 9.80٪ | |
| شركة مصر لتأمينات الحياة* | 8.92٪ | |
| شركة مصر للتأمين* | 8.29٪ | |
| صندوق تمويل مشروعات المساكن* | 7.41٪ | |
| هيئة الأوقاف المصرية* | 5.03٪ | |
| عائلة الشقيري** | 4.86٪ | |
| بنك التعمير والإسكان* | 0.79٪ | |
| Bellevue Asset Management AG | 0.32٪ | |
| Fiera Capital Limited | 0.18٪ | |
| Trustus Capital Management B.V. | 0.09٪ | |
| احمد سعد الدين ابو هندية* | 0.04٪ | |
| البورصة المصرية – التداول الحر | 14.51٪ |
*الأطراف ذات العلاقة (الشركات المملوكة للدولة في مصر وإدارة بنك التعمير والإسكان
**محمد ياسين الشقيري (1.23٪)، فاطمة محمد ياسين (0.73٪)، آسيا محمد ياسين (0.73٪)، ليلى محمد ياسين (0.73٪)، آية محمد ياسين (0.73٪)، ليلى ببان السيد الخشاب (0.71٪).
المساهمين غير المباشرين:
| الشركة | الجنسية | المساهمة | المصادر |
| هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة | جمهورية مصر العربية | الحكومة المصرية 100 | قانون 59/1979 |
| رولاكو أي جي للاستثمار | الإمارات العربية المتحدة | علي حسن دايخ (المملكة العربية السعودية) 100 | مجموعة أم أم، إفصاح تعاملات المساهمين، 10 مارس 2022 |
| Rimco EGT Investment LLC | الإمارات العربية المتحدة | عبد المنعم راشد الراشد (المملكة العربية السعودية) 100 | “RIMCO E G T INVESTMENT مملوكة من عبد المنعم راشد الراشد شركة شخص واحد شركة ذات مسئولية محدودة في دبي.” غرفة دبي. 30 مارس 2022 |
| شركة مصر لتأمينات الحياة | جمهورية مصر العربية | الحكومة المصرية 100 | ملكية شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، ص5 |
| شركة مصر للتأمين | جمهورية مصر العربية | الحكومة المصرية 100 | ملكية شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، ص5 |
| صندوق تمويل مشروعات المساكن | جمهورية مصر العربية | الحكومة المصرية 100 | مرسوم رئاسي 494/1979 |
| هيئة الأوقاف المصرية | جمهورية مصر العربية | الحكومة المصرية 100 | قانون 80/1971 و209/2020 |
| Bellevue Asset Management AG | سويسرا | Bellevue Group 100 | ملكيةBellevue Asset Management |
| Bellevue Group | سويسرا | Martin Bisang (سويسرا) 20.67
Hans Wyss (سويسرا) 9.77 JürgSchäppi (سويسرا) 9.15 البورصة السويسرية للتداول الحر 60.41 |
Bellevue Group |
| Fiera Capital Limited | جزر كايمان | Fiera Capital Corporation (كندا) | “بناء شركة عالمية لإدارة الأصول“، Fiera Capital Corporation. يونيو، 2020 |
إضغط هنا للعودة إلى الصفحة الرئيسية للشركات
[1]القوائم المالية المجمعة لبنك التعمير والإسكان ٢٠٢١، ص١