- نُشرت في 04 سبتمبر 2022
استعراض عام
إسم الشركة: السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار ش.م.م. – سوديك (كود البورصة OCDI.CA)
تأسست سنة: 1996
طرحت في البورصة المصرية: 1998
غرض الشركة:[1]
العمل في مجال شراء الأراضي بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك الأراضي وبيعها أو تأجيرها، العمل في مجال المقاولات والإنشاءات المتكاملة، تعمير واستصلاح الأراضي في المجتمعات الجديدة، التنمية السياحية والعمل في كافة مجالات المنشآت السياحية من بناء فنادق وموتيلات وقري سياحية وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها واستغلالها، إنشاء وإدارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية، العمل في نظم وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الحواسب الآلية، نظم الاتصالات والانترنت وكذلك المحطات الفضائية والبث الفضائي دون العمل في مجال الأقمار الصناعية، الاستثمار في الأنشطة المختلفة والمتعلقة بقطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، تملك وإدارة المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكذلك تملك وإدارة المطاعم وتشغيلها. تعمل الشركة أيضاً في مجال تنسيق وزراعة الحدائق والطرق والميادين وكذلك تقديم خدمات الأمن، والحراسة، والصيانة، والنظافة.
لمحة إحصائية:
| المؤشر | القيمة | المرتبة |
| الأرباح السنوية (متوسط2021-2010 ) | 323.6 مليون جنيه مصري | 6/10 |
| القيمة السوقية (12/2021) | 5.1 مليار جنيه مصري | 6/10 |
| ملكية أرض القاهرة – أسلوب الملكية القانونية (12/2021) | 2972 فدان | 4/10 |
| ملكية أرض القاهرة – أسلوب السيطرة (12/2021) | 3613 فدان | 4/10 |
| 8.8% من أراضي الدراسة |
ما هي مساحة الأرض التي تمتلكها سوديك في القاهرة؟
تمتلك شركة سوديك 2972 فدان في القاهرة الكبرى وفقاً لأسلوب الملكية القانونية (انظر المنهجية)، بشكل مباشر وغير مباشر من خلال أربع شركات تابعة (انظر ملحق أ)، وتتصنف الشركة المرتبة الرابعة ضمن شركات دراسة الحالة. هذا يمثل انخفاضاً كبيراً عن التخصيص الإجمالي الذي يقدر ب4219 فدان بين عامي 2002 و2021، حيث باعت قطعة أرض وردت نحو 900 فدان إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سنة 2002 من قطعة أرض سوديك ويست (شكل 1). مثلت هذه القطعة محور إهتمام جهاز الكسب غير المشروع بعد ثورة يناير، حيث إتهمت مجدي راسخ، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها حتى 2011، بالاستيلاء على المال العام، وصدر حكم نهائي سنة 2016 ضده مما أدى غلى تسديد شركة سوديك 800 مليون بعدها بسنتين لتسوية القضية.[2]
من حيث أسلوب السيطرة، تمتلك شركة سوديك 3613 فدان ، نظراً إلى إضافة قطعة أرض بمساحة 655 فدان التي يتم تطويرها بالمشاركة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فمما يرفع حيازاتها بمقدار الخمس تقريباً، على الرغم من أنها لا تزال تحتل المرتبة الرابعة بين شركات الدراسة العشر.
شكل 1: تحليل حيازة شركة سوديك للأراضي فيال قاهرة – أسلوب السيطرة بين سنة 2002-2021(فدان). المصادر: انظر الملحق أ
من يملك سوديك؟
تأسست الشركة عام 1996 علي يد مجدي راسخ،[3] مستثمر وصهر عائلة مبارك. تحولت سيطرة الشركة إلى المجموعة المالية المصرية – هيرميس (HRHO.CA) وبنك نيو يورك بنهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،[4] والجدير بالذكر أن صندوق استثمارات إماراتي كان له الحصة الحاكمة في المجموعة المالية آنذاك.[5] انتقلت ملكية سوديك إلى عائلتي أبانمي والعليان السعوديان وصندوق استثمار مقره الولايات المتحدة بين 2014 و2017،[6] ثم مرة أخرى سنة 2021 عندما استحوذت الشركات المملوكة إلى الحكومة الإماراتية على أكثر من نصف الشركة (شكل 2). ثاني أكبر مساهم اليوم في سوديك هم من صغار المستثمرين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ويمتلكون أسهمهم بشكل غير مباشر من خلال الشركات التي تسيطر عليها حكومة الإمارات العربية المتحدة، الدار العقارية ش م ع (ALDAR) وألفا ظبي القابضة ش م ع (ALPHADHABI) ، والشركة العالمية القابضة ش م ع (ASMAK). ثالث أكبر مساهم لشركة سوديك هي الحكومة الكويتية، وتمتلك تقريباً 5٪ من خلال صندوقها السيادي. تعد مجموعة فانجارد، واحدة من أكبر ثلاث شركات عالمية لإدارة الأصول، رابع أكبر مساهم في سوديك، حيث تمتلك 4٪ من الشركة من خلال الملكية المباشرة في سوديك وغير المباشرة من خلال حصة لها في شركة الدار العقارية. لازالت تمتلك عائلة العليان السعودية 2.6٪ من الشركة مما يجعلها خامس أكبر مساهم، يليها عدد من صناديق الاستثمار بقيادة شركة بلاك روك – مع حيازات مباشرة وغير مباشرة، وصندوق النرويج السيادي) البنك النرويجي) وآخرين.
شكل 2: هيكل مساهمي سوديك وفقاً لأسلوب المستفيد الحقيقي اعتباراً من الربع النهائي لعام 2021 (انظر ملحق ب والمنهجية)
جنسيات المستثمرين:
على أساس أسلوب الموطن الضريبي (انظر المنهجية)، شركة سوديك مملوكة لمستثمرين بدولة لإمارات بنسبة 79٪ (شكل 3). ويأتي مستثمرون بالولايات المتحدة الأمريكية ومساهمون من جنسيات مختلطة/غير معروفة في المرتبة الثانية بنسبة 5.7٪ لكل منهما. ويمتلك المستثمرين المصريين فقط 1.8٪ من أسهم الشركة.
أما بأسلوب المستفيد الحقيقي (انظر المنهجية)، يظل المستثمرون الإماراتيون في المرتبة الأولى، حيث يمتلكون 79٪ من الأسهم، في حين أن الجنسيات المختلطة/غير المعروفة تضاعفت تقريباً لتصل حصتها إلى 11.3٪ (شكل 3). تليهم مستثمرين من الكويت بحصة نحو 5% من سوديك، ومستثمرين سعوديين في المرتبة الرابعة بحصة 2.6%، ثم مستثمرين مصريين في المرتبة الخامسة بحصة 1.8% فقط من سوديك.
شكل 3: مساهمة سوديك بالجنسية بموجب أسلوب الموطن الضريبي وأسلوب المستفيد الحقيقي
فئات المستثمرين:
وفقاً لتصنيف المستثمرين حسب نوعيتهم، فأكبر مستثمر في شركة سوديك يعد المؤسسات المملوكة للدولة، حيث تمتلك حكومات الإمارات العربية المتحدة والكويت والنرويج 59% من الشركة. في المرتبة الثانية تأتي مجمعة المستثمرين بحصص صغيرة في بورصتي مصر وأبو ظبي بحصة 32% من سوديك. ثالث أكبر مستثمر في الشركة حسب النوع يعد الشركات الخاصة غير المدرجة بحصة 5%، يليهم العائلات والأفراد بحصة 3%، ثم شركات مدرجة بالبورصة وصناديقهم الاستثمارية بحصة 1.6%..
شكل 4: مساهمة سوديك حسب نوع المستثمر – أسلوب المستفيد الحقيقي
إضغط هنا للعودة إلى الصفحة الرئيسية للشركات
الملحق أ: تفاصيل ملكية الأرض
| الموقع | المشروع (تاريخ تخصيص قطعة الأرض) | شركة تابعة / تطوير بالمشاركة | مساحة الأرض (فدان) | المصادر | ||
| الأرض الأصلية | أسلوب الملكية القانونية المملوكة في عام 2021 | أسلوب السيطرة في عام 2021 | ||||
| مدينة 6 أكتوبر | أكتوبر بلازا | 30.8 | 30.8 | 30.8 | قرار وزير الإسكان 10/2019 | |
| مدينة الشروق | سوديك ايست | تطوير بالمشاركة مع مصر الجديدة للإسكان والتعمير | 0.0 | 0.0 | 655.0 | بيان صحفي لسوديك 03 مارس 2016 |
| مدينة القاهرة الجديدة | ايست تاون (2006) | سوريل للاستثمار العقاري (99٪) | 204.3 | 204 | 204 | قرار وزير الإسكان 467/2016 |
| قطامية بلازا (2008) | سوريل للاستثمار العقاري (99٪) | 31.1 | 31.1 | 31.1 | عرض للمستثمرين في سوديك، الربع الثالث لعام 2010 | |
| سكاي كوندوز فيليت | سوريل للاستثمار العقاري (99٪) | 603.0 | 603.0 | 603.0 | قرار وزير الإسكان 330/2015،
|
|
| مدينة الشيخ زايد | سوديك ويست– قطعة الأرض الرئيسية (1996) | 2550.0 | 1372.0 | 1358.0 | قرار وزير الإسكان 58/2015 | |
| سوديك ويست– عادت قطعة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (2002) | -884.8 | -884.8 | ||||
| سوديك ويست – بيعت قطعة الأرض إلى شركة الأهلي/ أركو للتنمية العقارية (2004) | -238.1 | -238.1 | ||||
| سوديك ويست – شراء قطعة إضافية (2007) | 81.7 | 81.7 | ||||
| سوديك ويست – كازا ( إعتماد المخطط 2008) | شركة رويال جاردنز للاستثمار العقاري (20٪ سوديك، 50٪ بالم هيلز للتعمير) | -56.0 | -70.0 | |||
| سوديك ويست – اليجريا، ، مجمع ديزاينبوليس ( إعتماد المخطط 2008) | 578.9 | 578.9 | ||||
| سوديك ويست – بيفرلي هيلز، بيل اير، ذا ستريب | شركة سوديك جاردن سيتي للتنمية والاستثمار (50٪) | 271.9 | 543.8 | |||
| سوديك ويست – ويست تاون، فورتي ويست، سيكس ويست، ذا بوليجون | 291.3 | 291.3 | ||||
| ذا استيتس – إسبلاناد سابقًا (2010) | شركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية (100٪)، تم التنازل عن نصف قطعة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2019 لتغيير النشاط من زراعي إلى عمراني | 300.0 | 150.0 | 150.0 | قرار وزير الإسكان 667/2019
|
|
| فاي و كارميل (2020) | 500.0 | 500.0 | 500.0 | قرار وزير الإسكان 980/2019 | ||
| إجمالي سوديك | 4219.1 | 2,971.9 | 3,612.9 | |||
| تستند جميع نسب الملكية التابعة إلى القوائم المالية المجمعة لعام 2021 | ||||||
الملحق ب: تفاصيل المساهمة
المساهمين المباشرين
| الشركة | الأسهم | المصادر |
| Aldar Ventures International Holdings RSC Limited | 59.87٪ | “المساهمين ومجلس إدارة سوديك، الربع النهائي لعام 2021” |
| Gamma Forge Limited | 25.66٪ | |
| Ekuity Holdings ش.م.م | 4.84٪ | |
| شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة | 2.61٪ | |
| المساهمون الآخرون | 7.03٪ | |
| الإجمالي | 100٪ |
المساهمين غير المباشرين:
| الشركة | الجنسية | المساهمة | المصادر |
| Gamma Forge Limited | الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) ش.م.ع. 100 | “عنADQ القابضة، الربع النهائي لعام 2021” |
| ذار العالمية للتشييد والبناء
(Aldar Ventures International Holding RSC Limited) |
الإمارات العربية المتحدة | شركة الدار العقارية ش.م.ع. 100 | شركة الدار العقارية ش.م.ع. التقارير الموحدة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسيمبر 2021، ص25 |
| شركة الدار العقارية ش.م.ع. | الإمارات العربية المتحدة | شركة الفا ظبي القابضة ش.م.ع. 28.42
المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج ش.م.ع. 25.12 مجموعة فانجارد 2.19 بلاك روك 1.41 صندوق النرويج السيادي )البنك النرويجي) 0.93 سوق أبو ظبي للأوراق المالية 41.93
|
الدار العقارية ش.م.ع. – المساهمون ومجلس الإدارة. ADX.ae 02 مارس 2022
صندوق التقاعد الحكومي {بنك النرويج} حيازات الأسهم العالمية في 31 ديسمبر 2021، ص296 |
| شركة الفا ظبي القابضة ش.م.ع. | الإمارات العربية المتحدة | الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 44.00
انفينيتي وايف القابضة ذ.م.م 42.64 سوق أبو ظبي للأوراق المالية 13.36
|
الفا ظبي القابضة ش.م.ع. المساهمون ومجلس الإدارة ADX.ae 02 مارس 2022 |
| الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. | الإمارات العربية المتحدة | مجموعة شركات بال ذ.م.م. 58.52
المجموعة الملكية لإدارة الشركات 15.22 سوق أبو ظبي للأوراق المالية 26.26 |
الشركة العالمية القابضة ش.م.ع – المساهمون ومجلس الإدارة، ADX.ae 02 مارس 2022 |
| انفينيتي وايف القابضة ذ.م.م | الإمارات العربية المتحدة | المجموعة الملكية القابضة ذ.م.م 100 | تم تحديده على أنه “كيان تحت السيطرة المشتركة” فيما يتعلق بالشركة العامية القابضة. فهذه الشركة مملوكة لنفس الشركة الأم النهائية.
انظر: الشركة العالمية القابضة ش.م.ع – مجمع مرحلي مكثف القوائم المالية: فترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021. ص49، التقرير السنوي للشركة العالمية القابضة ش.م.ع. لعام 2020. ص101. |
| مجموعة شركات بال ذ.م.م. | الإمارات العربية المتحدة | المجموعة الملكية القابضة ذ.م.م 100 | نفس الشركة الأم النهائية للشركة العالمية القابضة ش.م.ع.
انظر: التقرير السنوي للشركة العالمية القابضة ش.م.ع. ص101. رئيس مجلس الإدارة هو أحد أفراد العائلة المالكة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وبالتالي هي شركة مملوكة للدولة. انظر: المجموعة الملكية القابضة – رسالة رئيس مجلس الإدارة، royalgroupuae.com 13 فبراير 2022 |
| المجموعة الملكية لإدارة الشركات | الإمارات العربية المتحدة | المجموعة الملكية القابضة ذ.م.م 100 | نفس الشركة الأم النهائية للشركة العالمية القابضة ش.م.ع.
انظر: التقرير السنوي للشركة العالمية القابضة ش.م.ع. ص101. رئيس مجلس الإدارة هو أحد أفراد العائلة المالكة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وبالتالي هي شركة مملوكة للدولة. انظر: المجموعة الملكية القابضة – رسالة رئيس مجلس الإدارة، royalgroupuae.com 13 فبراير 2022
|
| إكويتي القابضة ش.م.م. | جمهورية مصر العربية | هيئة الاستثمار الكويتية 100 | إكويتي القابضة – عن الشركة. |
| المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج ش.م.ع. | الإمارات العربية المتحدة | شركة مبادلة للاستثمار (شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة) 100 | I couldn’t find the con fin for el ma’moura company in Arabic
الشركة مملوكة كلياً من شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع. والشركة الأم هي حكومة إمارة أبو ظبي. انظر: المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدينج ش.م.ع.، البيانات المالية الأولية الموجزة الموحدة غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021. ص11 شركة مبادلة للاستثمار، لجنة الاستثمار annual.mubadala.com |
| صندوق النرويج السيادي )البنك النرويجي) | النرويج | حكومة النرويج 100 | عن البنك. صندوق النرويج السيادي (البنك النرويجي). 30 مارس 2022 |
| شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة | المملكة العربية السعودية | شركة العليان للتمويل | شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة مملوكة كلياً من شركة العليان للتمويل. الشركة الأم لشركة العليان للتمويل هي ؟؟؟ |
إضغط هنا للعودة إلى الصفحة الرئيسية للشركات
المراجع والملاحظات
[1] شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” (شركة مساهمة مصرية) القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ص6
[2] شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، بيان صحفي بتاريخ 9 ديسمبر، 2018
[3] “Egypt ex-housing minister gets 8 yrs jail for graft”, Reuters,29 March2012.
[4] شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” ، إفصاح تعديل أعضاء مجلس الغدارة بتاريخ 19 أغسطس 2010
[6] المجموعة المالية المصرية – هيرميس، دعوة تعديل رأس المال بتاريخ 25 مايو 2011
[6] شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، هيكل المساهمة، الربع الرابع، 8 يناير 2017.